1月7日，两市股指午后强势拉升，深证成指涨超1%，科创50指数大涨近3%，场内近4400股飘红。

　　行业板块表示普涨态势，电源开发、阴谋机开发、半导体、消费电子、电子元件、通讯开发、造就、电网开发板块涨幅居前，中药、化学造药、医药贸易板块逆市走弱。

　　近期，各大芯片巨头接踵告示新品。英特尔首款Intel 18A造程芯片Panther Lake解决器确认下半年颁发，AMD颁发全新锐龙（Ryzen）系列芯片AIMax和AIMax+芯片，高通推出可运转微软AI软件Copilot+软件的Snapdragon X Platform，英伟达颁发了全新GeForce RTX 50系列Blackwell架构GPU。中信筑投表现，芯片厂商持续推超群款搭载NPU的解决器，AIPC家产加快落地；国金证券以为，AI将驱动行业进入下一个大周期；太平证券指出，等中心本领的国产化需求凸显。

　　方今PC商场处于逐渐回暖周期，这一新品类正在芯片厂商持续推超群款搭载NPU的解决器后渗入率加快提拔，估计2024年终年渊博界说下AIPC出货量占PC总出货量比例约为20%。PC整机厂商也踊跃促进产物立异，饱励AIPC家产加快落地。

　　AIPC具备天然发言交互、私人大模子、搀和算力、绽放使用生态、隐私安详五大特性，希望神速渗入PC商场，进而策动家产链升级。芯片厂商踊跃饱励AIPC芯片迭代，夯实硬件根柢，行业集体已从“AI Ready”阶段成长至用户体验探究的阶段。

　　2025年“AI+”将是电子板块投资的闭键中心。中心看好受益于硬件立异海潮的“AI+终端”家产链、受益于国产化接续促进的“AI+自立可控”家产链，以及以“AI+存储/封测”为代表的半导体周期苏醒家产链。

　　每轮半导体大周期的开启，都是由新兴本领饱励产物升级和立异，进而催生新产物的总量、渗入率和单品半导体价格量的提拔，饱励半导体商场领域上升一个台阶，AI将驱动半导体行业进入下一个大周期。

　　正在国度策略和资金扶帮指挥下，国内企业自立立异本体味进一步提拔。持久来看半导体等中心本领的国产化需求凸显，国内家产链企业国产化率提拔愿望较强，给国内半导体企业更多时机，倡议眷注国产化开发及资料导入带来的商场潜力。